Em As Duas Torres, segundo volume da trilogia, Tolkien conta como Gandalf, o mago líder da Sociedade do Anel, enfrenta uma poderosa criatura do fundo da terra. Alternadamente cômica, singela, épica, monstruosa, diabólica, a narrativa desenvolve-se em meio a inúmeras mudanças de cenários e de personagens, num mundo imaginário absolutamente convincente em seus detalhes.